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「 天津某定制家具公司」，主要從事實(shí)木家具生產(chǎn)組裝、銷售，公司在天津市有4家直營(yíng)門店，20幾家代理商：
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根據(jù)客戶要求定制家具，配送、安裝等
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平時(shí)也會(huì)承接下游代理商的來(lái)料加工訂單（代理商發(fā)材料組裝加工）
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沒(méi)有上管理系統(tǒng)之前，主要是兩個(gè)會(huì)計(jì)手工記賬
張老板最頭疼這些事：
1. 訂單難管理：旺季每天30-50訂單，生產(chǎn)有周期，訂單已下料、在打磨、已包裝完成等狀態(tài)，完全搞不清；
2. 收入難統(tǒng)計(jì)：訂單周期相對(duì)較長(zhǎng)，尤其代理商來(lái)料加工訂單沒(méi)有明確的結(jié)款日期，手工統(tǒng)計(jì)、記錄什么時(shí)候收了多少貨款、還有多少款項(xiàng)未收回，特別亂；
3. 庫(kù)存及成本管控難：倉(cāng)庫(kù)中既有自己的材料、又有代理商送來(lái)的材料，材料出入庫(kù)用手工單據(jù)記錄，賬面庫(kù)存與實(shí)物經(jīng)常對(duì)不上；自己采購(gòu)的材料有成本，代理商材料無(wú)成本，庫(kù)存成本雜亂、利潤(rùn)不準(zhǔn)
4 .費(fèi)用支出難統(tǒng)計(jì)、利潤(rùn)不清晰：訂單上發(fā)生的其他費(fèi)用支出也難以統(tǒng)計(jì)，每年進(jìn)賬和支出都很多，手工賬記錄已丟失，到年底難以統(tǒng)計(jì)是賺還是賠，賺了多少不清楚。
Part. 01
按訂單生產(chǎn)，訂單狀態(tài)難管理
張老板說(shuō) ：我們這行都是按客戶接單，旺季時(shí)候訂單特別多，每天30-50個(gè)訂單是常有的事，一般每個(gè)訂單的生產(chǎn)周期是1-2個(gè)月。我最頭疼的是，哪個(gè)客戶的訂單已經(jīng)下料了、哪些訂單在打磨狀態(tài)，哪些訂單已經(jīng)包裝完成等等，我頭都大了，也搞不清楚狀態(tài)。
好業(yè)財(cái) ：
1. 把每個(gè)客戶訂單作為項(xiàng)目進(jìn)行管理，每個(gè)訂單的執(zhí)行進(jìn)度通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行單記錄；
2. 每個(gè)客戶訂單會(huì)自動(dòng)生成項(xiàng)目看板，張總隨時(shí)可以查看每個(gè)訂單的進(jìn)度狀態(tài)，是下料階段、是打磨階段、是包裝完成階段都一目了然。3.項(xiàng)目歷史表上可以直接快速查看當(dāng)前所有訂單的情況。
4. 項(xiàng)目看板、項(xiàng)目進(jìn)度，讓所有的客戶訂單情況都盡收眼底。
每個(gè)客戶訂單做為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行管理
每個(gè)客戶訂單自動(dòng)生成一個(gè)看板圖
項(xiàng)目歷史表里，直接統(tǒng)計(jì)各個(gè)訂單狀態(tài)
Part. 02
訂單周期長(zhǎng)，收入核算難
張老板說(shuō) ：我們這行訂單一般要1-2個(gè)月，周期相對(duì)較長(zhǎng)，特別是代理商來(lái)料加工訂單沒(méi)有明確的結(jié)款日期，都是靠手工統(tǒng)計(jì)、記錄什么時(shí)候收了多少貨款，還有多少款項(xiàng)未收回，特別亂；我想查其中某個(gè)訂單的回款請(qǐng)款都需要財(cái)務(wù)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出數(shù)，效率非常低。
好業(yè)財(cái) ：
1. 詳細(xì)統(tǒng)計(jì)每個(gè)客戶的合同：如果是庫(kù)存直接有活得，直接管理銷售合同；涉及到定制安裝的，走項(xiàng)目收入合同管理
2. 每個(gè)合同都關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，合同中明確收入確認(rèn)時(shí)間、收款計(jì)劃
3. 收款也很簡(jiǎn)單，直接通過(guò)收入合同中約定的時(shí)間、收款比例自動(dòng)生成收款單，財(cái)務(wù)直接登錄“收入合同工作臺(tái)”管理所有的訂單情況
4.有逾期的、合同款、已收款、待收款的金額等，項(xiàng)目看板上自動(dòng)記錄，張老板直接通過(guò)手機(jī)端也能隨時(shí)查看。
手機(jī)/電腦實(shí)時(shí)查看每個(gè)訂單的回款情況
合同、收款有風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警
每個(gè)訂單的回款執(zhí)行情況一目了然
Part. 03
庫(kù)存及成本管控難
張老板說(shuō) ：我們倉(cāng)庫(kù)非常多，倉(cāng)庫(kù)中既有我們自己的材料，又有代理商送來(lái)的材料，材料出入庫(kù)用手工單據(jù)記錄，賬面庫(kù)存與實(shí)物經(jīng)常對(duì)不上；自己采購(gòu)的材料有成本，代理商發(fā)來(lái)的材料無(wú)成本，整個(gè)倉(cāng)庫(kù)都挺雜挺亂的、導(dǎo)致利潤(rùn)總是算不準(zhǔn)
好業(yè)財(cái) ：
1. 材料/倉(cāng)庫(kù)分類管理：比如客戶現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、工地倉(cāng)、總倉(cāng)、車間倉(cāng)等
2. 材料出入庫(kù)關(guān)聯(lián)客戶訂單：每一次材料的進(jìn)出入庫(kù)，在項(xiàng)目看版上整體統(tǒng)計(jì)，也能查看出入庫(kù)的明細(xì)情況。
3. 代理商發(fā)來(lái)的材料做勞務(wù)性質(zhì)：這樣既可以在合同中記錄標(biāo)的明細(xì)，也能避免影響自己的庫(kù)存成本
4.按每個(gè)客戶訂單核算利潤(rùn)，項(xiàng)目每個(gè)客戶訂單上發(fā)生的收入、支出、費(fèi)用等明細(xì)，清清楚楚，利潤(rùn)直接實(shí)時(shí)核算
精準(zhǔn)管理每個(gè)客戶訂單下的材料出入庫(kù)明細(xì)
Part. 04
費(fèi)用支出難統(tǒng)計(jì)、利潤(rùn)不清晰
張老板說(shuō) ：我們每個(gè)客戶訂單上發(fā)生的費(fèi)用很難統(tǒng)計(jì)到位，比如搬運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、工人師傅的工資等；每年進(jìn)賬和支出都很多，手工賬記錄有的都丟失了，到年底統(tǒng)計(jì)是賠還是賺很難，利潤(rùn)都算不準(zhǔn)
好業(yè)財(cái) ：
1. 費(fèi)用關(guān)聯(lián)項(xiàng)目：每一筆費(fèi)用支持都關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，項(xiàng)目看板實(shí)時(shí)查看
2. 單個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)表、整體項(xiàng)目利潤(rùn)自動(dòng)出具：單個(gè)客戶的利潤(rùn)、這段時(shí)間內(nèi)所有項(xiàng)目的利潤(rùn)，按項(xiàng)目分類（比如家裝項(xiàng)目、工地項(xiàng)目）等可以隨時(shí)隨地實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)
費(fèi)用支出項(xiàng)直接關(guān)聯(lián)訂單
費(fèi)用明細(xì)直接在項(xiàng)目看板上顯示
項(xiàng)目利潤(rùn)自動(dòng)出表，隨時(shí)隨地查
Part. 05
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化處理
張老板說(shuō) ：客戶多，項(xiàng)目周期長(zhǎng)，財(cái)務(wù)經(jīng)常要花費(fèi)大量時(shí)間核對(duì)應(yīng)收總賬、明細(xì)賬，按賬期查看合同款有多少，應(yīng)收多少、已收多少，工作效率低下，核對(duì)容易出錯(cuò)；天天都在對(duì)數(shù)，還天天出錯(cuò)”
好業(yè)財(cái) ：
1.自動(dòng)核算往來(lái)賬：根據(jù)客戶收入合同、進(jìn)貨單，實(shí)時(shí)按天/周/月/年，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)有多少項(xiàng)目、合同款是多少-應(yīng)收是多少-已收多少。實(shí)時(shí)出具客戶度賬單，手機(jī)端和電腦端，客戶都能直接對(duì)賬。
2. 自動(dòng)出憑證/報(bào)表：直接把業(yè)務(wù)單據(jù)（收入確認(rèn)單、進(jìn)貨單、費(fèi)用單工資等）自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的憑證，自動(dòng)出財(cái)務(wù)報(bào)表，并且支持項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等多種輔助核算項(xiàng)
業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證/出報(bào)表
如果您希望按訂單全流程管理，不妨認(rèn)真看看。如果有問(wèn)題，歡迎一起聊聊。
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