“業(yè)財(cái)一體化”的話題越來越熱，許多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中都會(huì)接觸到“業(yè)財(cái)一體”“ERP業(yè)財(cái)一體”,接下來就讓我們一探究竟。
本文用友軟件帶您詳細(xì)了解：
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一、什么是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)一體化管理？ 二、一體化管理的核心優(yōu)勢(shì) 三、一體化管理的實(shí)施步驟 |
本人深耕ERP/進(jìn)銷存行業(yè)領(lǐng)域15年，這里將有100多個(gè)管理方法的干貨科普，覆蓋商貿(mào)批零、工貿(mào)制造、工程項(xiàng)目等行業(yè)，歡迎了解：
暢捷通好業(yè)財(cái)ERP
用友旗下好業(yè)財(cái)智能業(yè)財(cái)一體化云ERP服務(wù)平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)深度融合，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、線上商城、項(xiàng)目合同管理、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理、發(fā)票管理等功能特性！
01
什么是一體化管理？
（一）定義
進(jìn)銷存管理，是企業(yè)對(duì)采購、銷售、庫存環(huán)節(jié)的全方位把控。采購環(huán)節(jié)要精準(zhǔn)采購，確保物資質(zhì)量與數(shù)量；銷售環(huán)節(jié)需將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，滿足客戶需求；庫存環(huán)節(jié)保證庫存合理，不積壓不缺貨。一體化管理，則是將財(cái)務(wù)管理與進(jìn)銷存管理深度融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、流程、決策的一體化。
（二）傳統(tǒng)管理模式的弊端
在傳統(tǒng)管理模式下，企業(yè)往往面臨諸多難題：
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庫存管理的盲點(diǎn)：庫存數(shù)據(jù)滯后，難以實(shí)時(shí)掌握庫存狀況，導(dǎo)致庫存積壓或缺貨現(xiàn)象頻發(fā)。
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銷售與采購的脫節(jié)：銷售與采購部門信息溝通不暢，采購計(jì)劃難以與銷售需求精準(zhǔn)匹配，造成資源浪費(fèi)。
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現(xiàn)金流管理的難題：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，難以實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，影響企業(yè)的資金調(diào)度與風(fēng)險(xiǎn)防控。
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成本控制與利潤(rùn)分析的挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)模式下，成本數(shù)據(jù)分散在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，難以精確匯總和分析。這使得企業(yè)在進(jìn)行成本控制時(shí)缺乏準(zhǔn)確依據(jù)，利潤(rùn)分析也不夠精準(zhǔn)。
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)一體化管理模式能有效解決這些傳統(tǒng)模式的弊端，通過集成的信息系統(tǒng)，讓采購、銷售、庫存和財(cái)務(wù)部門能實(shí)時(shí)了解彼此情況，及時(shí)調(diào)整策略。
02
一體化管理的核心優(yōu)勢(shì)
下面以用友旗下暢捷通出品的好業(yè)財(cái)ERP系統(tǒng)為例，帶大家詳細(xì)剖析進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)一體化管理能給公司帶來什么好處。
（一）數(shù)據(jù)集成與共享
1.采購協(xié)同
系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)集成與共享，實(shí)現(xiàn)了采購協(xié)同。采購部門能夠實(shí)時(shí)獲取庫存信息、銷售數(shù)據(jù)以及財(cái)務(wù)預(yù)算等信息，從而更加精準(zhǔn)地制定采購計(jì)劃。同時(shí)，采購過程中的供應(yīng)商信息、采購價(jià)格、貨物驗(yàn)收情況等數(shù)據(jù)也能實(shí)時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部門，為財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算提供準(zhǔn)確依據(jù)。
例如，當(dāng)庫存不足時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒采購部門及時(shí)補(bǔ)貨。能夠根據(jù)倉庫結(jié)余、客戶訂單或者內(nèi)部需求進(jìn)行智能補(bǔ)貨。這種協(xié)同不僅提高了采購效率，還降低了采購成本。
2.銷售精準(zhǔn)
通過一體化管理，銷售部門能夠實(shí)時(shí)獲取客戶信息、產(chǎn)品庫存以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)制定精準(zhǔn)的銷售策略。
例如，根據(jù)客戶購買歷史和偏好，提供個(gè)性化的產(chǎn)品推薦；結(jié)合庫存情況和銷售數(shù)據(jù)，合理安排促銷活動(dòng)。
3.智能庫存
通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共享，企業(yè)能夠?qū)?strong>庫存進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理。庫存系統(tǒng)能夠根據(jù)銷售數(shù)據(jù)、采購計(jì)劃以及庫存水平自動(dòng)調(diào)整庫存策略。智能庫存預(yù)警系統(tǒng)還能提前發(fā)現(xiàn)庫存短缺或過剩的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施。同時(shí)，系統(tǒng)還支持庫存成本精準(zhǔn)核算，實(shí)現(xiàn)庫存成本控制。
例如，當(dāng)庫存水平低于設(shè)定閾值時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警并生成采購訂單，確保庫存及時(shí)補(bǔ)充。
4.財(cái)務(wù)共享
通過統(tǒng)一的平臺(tái)，財(cái)務(wù)部門可以實(shí)時(shí)獲取各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)分析，為決策提供有力支持。同時(shí)，員工也能通過系統(tǒng)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷、查詢工資等，提升工作滿意度和透明度。
（二）流程重塑與優(yōu)化
1.采購到付款
系統(tǒng)能夠優(yōu)化采購流程，從采購訂單生成、審批到付款，整個(gè)流程都通過系統(tǒng)自動(dòng)化完成。同時(shí)，系統(tǒng)能夠全程跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，能實(shí)時(shí)查看入庫、付款、開票等進(jìn)度。采購到付款的流暢運(yùn)作，讓企業(yè)的采購活動(dòng)更加高效、透明。
例如，采購申請(qǐng)?zhí)峤缓?，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)預(yù)設(shè)的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后自動(dòng)生成采購訂單。
2.銷售到收款
銷售到收款的一體化管理，讓銷售訂單、發(fā)貨、開票、收款等環(huán)節(jié)無縫對(duì)接。系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)追蹤訂單狀態(tài)，確保發(fā)貨及時(shí)、準(zhǔn)確，同時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票，簡(jiǎn)化收款流程。銷售到收款的順暢運(yùn)作，提高了客戶滿意度，降低了壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
例如，銷售部門能夠通過銷售訂單工作臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控訂單狀態(tài)，實(shí)時(shí)查詢訂單-錢-貨的執(zhí)行情況。
3.庫存周轉(zhuǎn)優(yōu)化
在庫存管理方面，系統(tǒng)不僅能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控庫存數(shù)量，還能對(duì)庫存的批次、序列號(hào)進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理，方便企業(yè)對(duì)庫存進(jìn)行先進(jìn)先出、批次追溯等操作。此外，倉庫流程的優(yōu)化，如貨位管理、盤點(diǎn)、揀驗(yàn)貨等環(huán)節(jié)的信息化管理，進(jìn)一步提高了庫存管理的準(zhǔn)確性和效率。
例如，系統(tǒng)自動(dòng)接收訂單后，庫存管理模塊能夠智能分配揀貨任務(wù)和規(guī)劃揀貨路線，提高揀貨效率。同時(shí)，通過條碼掃描快速完成驗(yàn)貨操作。
4.財(cái)務(wù)自動(dòng)化
一體化管理讓財(cái)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化。系統(tǒng)能夠根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成憑證錄入、報(bào)表生成到稅務(wù)申報(bào)等一系列財(cái)務(wù)流程。提高了財(cái)務(wù)工作效率，降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范和高效。
例如，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，如采購入庫、銷售出庫等，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)預(yù)設(shè)的會(huì)計(jì)規(guī)則生成財(cái)務(wù)憑證，無需人工手動(dòng)錄入。
（三）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策
1.數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的基礎(chǔ)。系統(tǒng)能夠深入分析采購、銷售、庫存和財(cái)務(wù)等各個(gè)方面的數(shù)據(jù)，從多個(gè)維度了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。能為企業(yè)提供了全面、準(zhǔn)確的市場(chǎng)洞察和運(yùn)營(yíng)狀況評(píng)估，幫助企業(yè)及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化。
例如，通過對(duì)庫存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，企業(yè)可以清晰了解不同商品的采購成本和銷售情況，及時(shí)調(diào)整庫存策略。
2.決策支持
基于數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，企業(yè)能夠制定更為科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策模式使得企業(yè)能夠更加靈活地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高競(jìng)爭(zhēng)力。
例如，通過商品分析，發(fā)現(xiàn)某個(gè)產(chǎn)品的成本過高且利潤(rùn)微薄，同時(shí)市場(chǎng)需求呈下滑趨勢(shì)，企業(yè)可以考慮產(chǎn)品升級(jí)、轉(zhuǎn)型或停止生產(chǎn)。
03
一體化管理的實(shí)施步驟
（一）數(shù)據(jù)整合和流程優(yōu)化
一體化管理的第一步，在于數(shù)據(jù)的整合。將采購記錄、銷售訂單、庫存明細(xì)以及財(cái)務(wù)賬目等各類信息進(jìn)行集中梳理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式與標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的連貫性與準(zhǔn)確性。例如，為產(chǎn)品和原材料建立唯一識(shí)別碼，使各部門對(duì)同一物品的記錄保持一致，避免數(shù)據(jù)混亂引發(fā)的決策失誤。
同時(shí)，通過簡(jiǎn)化操作步驟，設(shè)置審批流程，優(yōu)化部門間的信息傳遞路徑。提升工作效率，減少人為錯(cuò)誤。
（二）系統(tǒng)部署與用戶培訓(xùn)
企業(yè)要根據(jù)自身規(guī)模、行業(yè)特性與業(yè)務(wù)復(fù)雜度，選擇合適的一體化管理系統(tǒng)。如SaaS模式的ERP系統(tǒng)，不僅能降低成本，還能快速響應(yīng)市場(chǎng)變化。在系統(tǒng)部署過程中，可以采取分階段實(shí)施的策略，先在小范圍內(nèi)進(jìn)行試點(diǎn)，收集反饋后再全面推廣。
用戶培訓(xùn)要針對(duì)不同部門和崗位進(jìn)行定制化培訓(xùn)，確保員工熟練運(yùn)用系統(tǒng)，提升工作效能。
（三）持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化
一體化管理是一個(gè)持續(xù)迭代的過程。實(shí)施后，企業(yè)要建立定期的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與反饋機(jī)制，分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)，識(shí)別潛在問題，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程。同時(shí)密切關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，如庫存周轉(zhuǎn)率、資金回籠周期、銷售利潤(rùn)率等的波動(dòng)情況，評(píng)估系統(tǒng)是否實(shí)施成功。
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